西钾公司将透过私募筹集逾4000万加元资金

西部钾肥矿业公司 (以下称本「公司」)宣布,已与 Mackie Research Capital Corporation 和 Scotia Capital Markets Inc.达成协议,该两家公司同意共同担任主要承销商 (以下称「承销商」),且将按照买进交易的原则以每单位 1.10 元的价格购买 18,182,000 单位的公司股票 (以下称「单位」),为公司获得累计 20,000,200 元的营业总收入 (以下称「买进交易发行」)。此外,承销商应共同尽全力发行 20,000,000 元的 Western Potash 单位股票 (「全力发行」及「买进交易发行」统称为「发行」)。此发行可为公司获得总计高达 40,000,200 元的营业总收入。

本公司已授予「承销商」选择 (但不具义务) 于任何时间行使权力,截止时间为股票发行结束 (以下统称「结束」) 前 48 小时,以将股票发行之规模提高 15% (「超额配售选择权」)。

每单位应包括一股公司普通股 (以下称「普通股」),和二分之一的普通股购股权证 (以下称「权证」)。持有人可以每股 1.75元的价格在股票发行结束后 30 个月内随时认购相同数量的公司普通股。

每股单位依据加拿大各省或承销商指定之其他司法管辖区之募股书规定以私募豁免方式提供。计划发行的股票证劵有四个月之持有期规定 (自发行结束日起)。

股票发行将(或大约)于 2010 年 12 月 14 日结束,或当事方决定之其他日期结束,且受特定情况限制,包括但不限定于获得所有必要之核准 (包括 TSX Venture Exchange 的核准。

本公司从售出单位所获得之收益将用于开展本公司位于萨斯喀彻温省的麦尔史东钾盐项目计划,以及用作公司的日常营运资金。

作为对价,「承销商」将获得股票「发行」总收入 6.0% 的现金佣金。此外,「承销商」将获得不可转让普通股购股权证 (「补偿权证」),从而能够在公司股票单位认购结束后 36 个月内,随时以每单位 1.10 元的价格取得相同数量的公司普通股,总金额等于股票发行中售出单位数的 7.0%,包括任何于行使超额配售选择权后售出的单位。

本公司将于私募结束 30 天内申请在多伦多股票交易所上市该普通股,但不保证该申请可获多伦多股票交易所之核准。

本公司感谢魁北克省蒙特利尔市的 Lockwood Financial Ltd公司,它在上述相关财务及策略性事务方面提供了有益的建议和帮助,而且还协助本公司做出适当的行动流程决策,以快速追踪麦尔史东钾盐开发项目计划的发展进度。针对此交易,本公司将以现金或本公司证券向Lockwood Financial Ltd公司支付中间人佣金。

本新闻稿不构成销售要约,或推销发行之股票,亦不销售任何相关证券。有关的发行、推销或销售行为在相关司法管辖登记地或取得资格之前可能有不符合当地法律之处。这些证券没有且不会依经修订之美国 1933 年证券法 (以下称「美国证券法」) 或任何美国证券法律登记,且不得在美国境内发行或销售,或使「美国公民」获利;「美国公民」一词依美国证券法 S 项定义,唯具有登记豁免者除外。

前瞻性声明相关须知

本新闻稿包含与本公司的意图及计划有关的前瞻性声明。本新闻稿中之前瞻性声明以本公司之多项臆测及预估为依据,且含有多种风险与不确定性。因此,实际结果可能与这些前瞻性声明中的预测结果或猜测结果有实质上的不同,故读者不应过度依赖前瞻性声明。请您注意,前瞻性声明包括已知及未知的风险及不确定性,如本公司提交予加拿大证券管理单位之档案所述。有多项因素可能会造成计划阻碍或使计划延迟,包括但不限于承包商可否提供服务及其绩效、天气、交通便利度、矿物价格及能否在各个计划阶段执行勘探及开发,以及整体营运、经济、竞争、政治及社会状况。本公司明确表示不对更新前瞻性声明负担任何义务,唯适用证券法律规定者除外。

多伦多创业交易所 (TSX Venture Exchange) 及其监管服务提供商(定义见多伦多创业交易所政策)就本新闻稿的适当性或准确性概不承担责任。

谨代表董事会

帕特里奥.瓦拉斯,
总裁兼首席执行官

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