西钾公司达成20,000,200加元私募融资交易

西部钾肥矿业公司(以下称本「公司」) 郑重宣布,已完成之前宣布的私募股票买进交易发行。本公司以每单位 1.10 元的价格售出 18,182,000 单位 (以下称「单位」),共获得 20,000,200 元的营业总收入 (以下称「发行」)。

每单位包括本公司的一份普通股 (每一「普通股」)和二分之一普通股的认股权证 (每一完整的普通股购股权证称为「权证」)。权证持有人获准随时以 1.75 元的认购价格,在发行结束后 30 个月,即 2013 年 6 月 21 日下班时间之前 (含), 购买相同数量的公司普通股。所有依据「发行」计划核发之证券均需持有至 2011 年 4 月 22 日。

该股票之「发行」由 Mackie Research Capital Corporation 及 Scotia Capital Inc. 共同牵头的一组承销商 (统称「承销商」)负责。

本公司从售出单位所获得之净收益将用于进行本公司位于萨斯喀彻温省麦尔史东钾盐项目,以及用作本公司日常营运资金。

作为对价,「承销商」获得股票「发行」累计总收入 6.0% 的现金佣金。此外,「承销商」获得累计达 1,272,740 的不可转让普通股购股权证 (「补偿权证」),在发行结束后 30 个月,即 2013 年 6 月 21 日下班时间之前 (含),权证持有人可随时以每份 1.10 元的价格购买相同数量的公司普通股。

本新闻稿不构成销售要约,或推销发行之股票,亦不销售任何相关证券。有关的发行、推销或销售行为在相关司法管辖登记地或取得资格之前可能有不符合当地法律之处。这些证券没有且不会依经修订之美国 1933 年证券法 (以下称「美国证券法」) 或任何美国证券法律登记,且不得在美国境内发行或销售,或使「美国公民」获利;「美国公民」一词依美国证券法 S 项定义,唯具有登记豁免者除外。

谨代表董事会

帕特里奥.瓦拉斯,
总裁兼首席执行官

前瞻性声明相关须知

本新闻稿包含与本公司的意图及计划有关的前瞻性声明。本新闻稿中之前瞻性声明以本公司之多项臆测及预估为依据,且含有多种风险与不确定性。因此,实际结果可能与这些前瞻性声明中的预测结果或猜测结果有实质上的不同,故读者不应过度依赖前瞻性声明。请您注意,前瞻性声明包括已知及未知的风险及不确定性,如本公司提交予加拿大证券管理单位之档桉所述。有多项因素可能会造成计划阻碍或使计划延迟,包括但不限于承包商可否提供服务及其绩效、天气、交通便利度、矿物价格及能否在各个计划阶段执行勘探及开发,以及整体营运、经济、竞争、政治及社会状况。本公司明确表示不对更新前瞻性声明负担任何义务,唯适用证券法律规定者除外。

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