西部钾肥公司与北京泰瑞创新资本管理有限公司完成战略投资交割

英属哥伦比亚省温哥华- 2015年9月16日消息 西部钾肥公司(下称“西钾”或“本公司”)(多伦多证交所交易代码:WPX,法兰克福证交所交易代码:AHE)欣喜宣布,本公司已完成之前宣布的与泰瑞创新资本管理有限公司(下称“泰瑞”)的战略投资交割。泰瑞以每股$0.3358加元的价格,承购了238,264,635西钾普通股权(下称“普通股”),总投资额$80,000,000加元(下称“交易”)。与此交易同时,中海化学(加拿大)控股公司(下称“CBCHC”)根据其与本公司签署的防止稀释优先认股权协议,以每股$0.3358加元的价格承购了2,144,865普通股,总投资额$720,245.67加元。CBCHC于2013年完成了对本公司的初始投资,投资总额约$3200万加元。

随着此项交易的完成,包括根据优先认股权向CBCHC所发行的普通股,泰瑞资本和CBCHC分别持有西钾在未摊薄基础上51%和10.1%的股权。交割完成后,本公司已发行和流通普通股总数为467,185,559股。

每股$0.3358加元的发行价格较本公司2015年7月3日之前在多伦多证交所30个交易日的成交量加权均价溢价53%,此基础日期是该项交易对外公布前的最后一个交易日期。 

泰瑞公司是在中国的一家专注于能源和矿产领域的民营私募股权投资机构,该公司管理团队在自然资源领域拥有丰富的项目管理和投资管理经验。CBCHC是由中海化学有限公司与美森控股公司共同拥有的一家合资公司。

交易亮点
此项交易为西钾公司提供了巨大的资金输入,它将使本公司可推进现有商业计划,开发麦尔史东项目的示范井(下称“示范井”),其详情本公司曾于2015年7月2日通过新闻稿对外公布。随着拥有雄厚财力和坚强技术的战略伙伴泰瑞和CBCHC的加入,示范井的成功运营将为西钾公司进一步开发这一位于萨斯喀彻温省高品质和巨大藏量的钾肥资源提供更为长远的机会。

交易亮点与优势包括:

  • 对西钾普通股而言,在目前市场价格如此萧条的情况下,以股权融资完成麦尔史东项目示范井开发已经起到了重要的溢价作用;
  • 此战略联合将为西钾公司在更大规模项目建设和管理以及打通未来钾肥销售市场渠道方面提供更为便捷的项目融资和获取技术专长可能;并且
  • 为西钾普通股东能继续参与麦尔史东项目的未来推进提供了机会。

此项交易已获2015年8月24日召开的本公司“特别股东大会”通过。根据2015年7月24日公布的“管理层信息公告”,德勤公司财务有限公司向西钾董事会提供了咨询意见,截至今日,意见书虽受特定假定条件,局限性及所含资质的限制,此项交易从财务角度而言对西钾股东是公平的。

“麦尔史东项目最大的挑战一直都是融资的风险”,西钾首席执行官帕特里奥.瓦拉斯说。“今天的交易预示着在降低风险上又迈进了一大步。西钾一直都在全球范围内积极寻求具有融资实力的战略伙伴,以帮助我们建设这一示范井项目。我们相信泰瑞公司是一个理想的合作伙伴。我们相信这一战略投资能对我们股东带来更大的投资价值,它绝非直接出售项目或在目前市场如此萧条情况下不断稀释独立融资可相比。此项交易显示了在目前情况下很多初级公司无法享有的机会”。

“从签署条款书至今已有11个月,期间我们有机会更多地了解麦尔史东项目”,泰瑞总裁薛文晔说。“实际上,今年7月完成的”概要设计“为该项目提供了一个具有扩展性和更加灵活的开采方式。泰瑞公司致力投资资源量巨大且无环境困扰的成熟项目。概要设计所展示的项目可扩展性从开发成本和项目进度方面都极具吸引力,也使该项目相对更具竞争力。西钾管理团队拥有领先的技术水平,对项目富有进取心且充满热情。能有机会将泰瑞资源与高品质的麦尔史东项目和具有创新性的开采方式结合起来,我们队西钾公司的未来充满信心“。

西钾董事会侯任董事:

此交割完成后,泰瑞公司提名的以下西钾董事会成员立即生效:

常小刚,董事
常先生毕业于清华大学经济管理学院,获工商管理硕士学位。历任山西通宝能源股份有限公司总经理和董事长,山西证券股份有限公司副董事长,山西漳泽电股份有限公司副董事长,山西国际电力集团有限公司董事长和总经理,中央企业专职外部董事,中国广核集团董事,中国国旅集团董事职务。

薛文晔,董事
薛先生毕业于北京交通大学建筑管理专业,或工商管理硕士学位,拥有律师资格。薛先生曾先后担任通宝离石煤矿矿长,通宝能源股份有限公司总经理,山西金融租赁有限公司总经理,山西国际电力集团有限公司副总经理。他目前担任北京泰瑞创新资本管理有限公司总裁。

王引平,董事
王先生毕业于中国人民大学,获法学学士学位。之后取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。他在中国中化集团公司工作27年,其中担任集团副总裁 16年,分别分管过国际贸易、金融、地产、化工等领域。曾经担任过集团旗下中化国际、英特集团两家上海证券交易所上市的公司总经理和董事长,中国对外经贸信托有限公司董事长。2015年开始担任香港上市医药企业-中国先锋医药控股有限公司首席执行官。

孙力敏,董事兼国际合作常务副总裁
孙女士毕业于中国东北师范大学,获英国语言文学学士学位,并取得北京国际经济贸易大学国际经济贸易毕业证书。她曾在艾芬豪集团公司工作多年,拥有非常丰富的国际关系与政府关系经验。她于2011年进入西部钾肥公司,并在本公司与中海化学(加拿大)控股公司和泰瑞公司的重要战略交易中发挥了非常重要的作用。

作为交易的一部分,戴维.霍奇先生,比得.迈尔斯先生和特洛伊.尼古拉先生已卸任董事职务,以使新任董事可以履职。由于他们的巨大贡献和服务,西钾公司得以从最初发展迈入目前这一重要阶段,本公司特向他们表示感谢。特洛伊.尼古拉先生留任本公司首席财务官。留任的董事会成员有帕特里奥.瓦拉斯,帕特里克.鲍尔,巴迪.道尔及王辉,后者是中海化学加拿大控股公司提名进入西钾董事会的人选。

有关交易、管理层信息公告,及其它相关文件和协议的认股合约复印文本已提交至加拿大证券管理机构,并可在电子文档分析与检索系统官网-www.sedar.com的西钾公司介绍栏目查阅。

关于西部钾肥公司

西部钾肥公司是一家初级矿业开采公司,主要从事加拿大西部地区的钾盐矿产评估,钻探和开发。本公司将秉承生态永续、经济高效且肩负社会责任的方式开发这一世界级的钾盐资源。

谨代表董事会

“J. Patricio Varas”

帕特里奥.瓦拉斯
总裁兼首席执行官

关于前瞻性声明注意事项
除涉及本公司历史资料之陈述外,本新闻稿所含之特定信息属于符合加拿大证券法规之“前瞻性信息”。前瞻性信息包括,但不局限于,与完成此交割时间及中海化学可能行使优先认股权相关之陈述。前瞻性陈述基于公司管理层在做出相关陈述当时的想法和评估,受已知和未知风险、不确定情况及其他因素的限制,有可能导致本公司实际结果与此前瞻性陈述或此前瞻性信息所表述或所隐含之结果完全不同。尽管本公司管理层已尽其所能识别有可能导致本公司结果与前瞻性信息所含之结果出现完全不同之重要因素,但也许会有其它因素导致结果无法预测、评估或准备。由于实际结果和未来情况可能与本陈述所预测的完全不同,我们无法保证此陈述将准确无误。因此,读者不可过度依赖前瞻性陈述。本公司不承诺定期更新此稿所列之前瞻性信息,相关证券法规要求之除外。

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